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從瘋搶到產能過剩,六氟磷酸鋰進入“賠錢周期”
2023-03-28 11:04:17 來源:電池中國網
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簡介:叱咤鋰電產業的風云材料——六氟磷酸鋰?,當年和碳酸鋰一樣?,一噸難求,曾遭到包括寧德時代、比亞迪等在內眾多巨頭瘋搶,價格更是暴漲至超過59萬元/噸的“云端”。

叱咤鋰電產業的風云材料——六氟磷酸鋰,當年碳酸鋰一樣,一噸難求,曾遭到包括寧德時代、比亞迪等在內眾多巨頭瘋搶,價格更是暴漲至超過59萬元/噸的“云端”。


六氟磷酸鋰


如今的六氟磷酸鋰,在短短幾個月卻又墜落了云層。數據顯示,3月23日,六氟磷酸鋰的價格已跌至12.1萬元/噸,相距巔峰時期的價位,跌幅近80%。

“48家里面有40家會賠錢?!边@是六氟磷酸鋰行業龍頭負責人的判斷?!百r錢周期”開始了。

過去兩三年,由于下游市場需求旺盛、供應短缺,六氟磷酸鋰價格曾上演史詩行情。2020年六氟磷酸鋰價格僅不到7萬元/噸,但到了2022年年初,其價格猛然飆升至約60萬/噸的高點。兩年時間漲幅超過700%。在去年二季度價格突然大跌,雖然其中有所反彈,但終究大勢已去。

“六氟磷酸鋰的價格下跌得很快,但沒有到底,什么時候到底主要看(上游原料)碳酸鋰價格?!痹诮盏耐顿Y者交流會上,多氟多總經理李云峰如是談道。

上海鋼聯發布數據顯示,3月23日,電池級碳酸鋰跌10000元/噸,均價報28萬元/噸。短短幾個月,碳酸鋰從去年11月最高超60萬元/噸的價位,“飛流直下三千尺”,跌破30萬元/噸,跌幅超過50%。

據了解,六氟磷酸鋰生產所需主要原材料為五氯化磷(PCl5)、氟化氫(HF)、氟化鋰(LiF)。通過五氯化磷加氟化氫制備出PF5,再由中間物PF5加LiF制備出六氟磷酸鋰。而氟化鋰的主要原料來自于碳酸鋰。據民生證券研報,當碳酸鋰價格為50萬元/噸,六氟磷酸鋰的成本約16.4萬元/噸,碳酸鋰成本占總成本的76.1%。因此,碳酸鋰的價格對六氟磷酸鋰的生產成本具有重大影響。

根據之前業內預測,李云峰表示,碳酸鋰的價格可能在20萬元/噸企穩,也有機構認為碳酸鋰價格會跌到10萬元/噸,“我覺得都有可能。但不管跌到哪個價位,六氟磷酸鋰的價格都會在碳酸鋰價格企穩之后才會企穩。我們預計未來1-2個月,六氟磷酸鋰價格將要見底?!?/span>

如今碳酸鋰價格仍在下跌,六氟磷酸鋰也仍要下跌。

01??從瘋搶到產能過剩

六氟磷酸鋰是鋰電池電解液的關鍵材料,伴隨著過去幾年新能源汽車和動力電池產業的高速發展,對六氟磷酸鋰的需求也水漲船高。據行業研究,以當前電解液配比來看,生產1GWh三元電池大約需要90噸-110噸六氟磷酸鋰,生產1GWh磷酸鐵鋰電池大約需要125噸六氟磷酸鋰。

過去的幾年,寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技等行業龍頭瘋狂擴充電池產能,規劃達數千GWh。同時,電池巨頭們對六氟磷酸鋰也開啟了材料大采購模式,特別是向多氟多、天賜材料、永太科技、天際股份等廠商采購的六氟磷酸鋰,數量都相當驚人。

比如,比亞迪曾于2021年11月向多氟多采購總量不低于56050噸的六氟磷酸鋰產品,若全部生產磷酸鐵鋰電池,對應的電池產能大約為448GWh;而這只是比亞迪眾多采購中的一項。寧德時代則于同年5月向天賜材料采購六氟磷酸鋰使用量為1.5萬噸的對應數量電解液產品,對應的電池產能達100GWh級別。

需求激增,引發了六氟磷酸鋰廠商的擴產狂潮。自2021年以來,包括多氟多、天賜材料、永太科技、天際股份、延安必康、石大勝華等紛紛加碼產能,規劃六氟磷酸鋰新增產能超過37萬噸。其中,最大廠商多氟多目前具備5.5萬噸/年的六氟磷酸鋰產能,同時有4萬噸/年的在建產能。

不過,與此同時產能過剩的隱憂也開始出現。天際股份表示:“一旦利潤過高,大家都會進來,這對行業長期的發展是不利的,盲目的擴張帶來的肯定是產能過剩?!眹鹱C券預計,2025年六氟磷酸鋰需求量為23.76萬噸,多氟多董事長李世江預計可達36.56萬噸。對照行業的擴產規劃,產能過剩似已顯端倪。

事實上,在下游需求端,新能源汽車和動力電池市場經過多年狂飆式的擴張,增速已經在放緩。中汽協曾預測,2023年國內新能源汽車銷量預計將達到900萬輛,同比增長35%。雖然仍是增長,但相比2022年超過90%的增速,應該算是嚴重失速。而在2022年國內部分電池廠家已經開始慢慢收窄步伐。

02??賠錢周期開始

六氟磷酸鋰的另一個周期開始了。業內人士分析指出,從本質上來講,六氟磷酸鋰是一個有周期屬性的商品,是要符合供需關系的,現在供需是趨松的方向,價格肯定會跌。

回顧起來,六氟磷酸鋰價格并不是第一次跌入低谷。2013年開始,伴隨著廠商的大規模投產,產能過?,F象顯現,六氟磷酸鋰價格逐漸走低,到2015年第二季度達到8萬元/噸的最低點。而后的行情又出現了逆轉。

從2015年下半年開始,由于下游鋰電池需求激增和上游原材料漲價,六氟磷酸鋰價格開啟了暴漲行情,到2016年最高價格飆漲漲至超過40萬元/噸。

不過,周期的怪圈又開始循環。隨著之后六氟磷酸鋰廠商的產能增加,價格又開始走低,到2020年六氟磷酸鋰價格又回到當年的8萬元/噸低點。

如今來看,當下六氟磷酸鋰12萬元/噸的價位,距離8萬元/噸“谷底”也就兩步之遙。整個產業又進入煉獄模式,競爭將異常慘烈。

“目前國內六氟磷酸鋰生產企業共有48家,有產能的電解液企業大概在15家,草原上獅子比斑馬多。我估計未來幾年這48家里面有40家會賠錢(占比83%),行業里也就一到兩家企業真正掙錢?!崩钤品宸治稣f。
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